В холодном январе 2006 года тихий городок Бемиджи в Миннесоте становится местом, куда случайно заезжает Лорн Малво, загадочный и безжалостный преступник. Его мимолетная встреча в больнице с Лестером Найгаардом, вечно унижаемым и несчастным страховым агентом, становится роковой. Эта случайность запускает цепь жестоких и, на первый взгляд, не связанных между собой убийств, которые потрясают спокойную жизнь провинциального сообщества. Расследование этих загадочных преступлений ложится на плечи местных полицейских – решительной и проницательной офицер Молли Солверсон и её напарника, Гаса Гримли. По мере того как они начинают распутывать клубок лжи, становится ясно, что за внешней простотой дел скрывается леденящая душу жестокость и манипуляции, а сам Лестер, получив от Малво странный и опасный урок, начинает необратимо меняться, превращаясь из жертвы обстоятельств в активного участника кровавых событий. Спустя несколько лет, в 1979 году, в Южной Дакоте разворачивается новая история, центром которой становятся обычная парикмахерша Пэгги Блумквист и её муж Эд, работающий на бойне. Их размеренная жизнь рушится в одно мгновение после неудачной стычки на дороге, в результате которой погибает Рэй Герхардт, отпрыск могущественной и жестокой криминальной семьи Герхардтов, контролирующей целый регион. Отчаянно пытаясь скрыть следы своего преступления, Пэгги и Эд оказываются втянутыми в самую гущу войны между преступным синдикатом и правоохранительными органами. Расследованием тройного убийства, которое и совершил Рэй Герхардт в ночь своей гибели, занимаются государственный патрульный Лу Солверсон и стареющий, но мудрый шериф Хэнк Ларссон. Их работа постепенно выводит их на след простой семейной пары, чья попытка скрыть правду оборачивается масштабным конфликтом, угрожающим уничтожить всех, кто в него вовлечен. В 2010 году сюжет вращается вокруг сложных отношений между братьями Стасси. Рэй, работающий офицером пробации, и его успешный брат-миллионер Эммит связаны давней обидой и соперничеством. Рэй вместе со своей подругой, профессиональной покершицей Никки Сванго, решается на ограбление собственного брата, чтобы завладеть ценной маркой, но их план идет ужасно неправильно. Это происшествие неожиданно переплетается с делом о двойном убийстве, где одной из жертв оказывается пожилой мужчина с таинственной историей. Расследованием занимается его приемная дочь, начальник полиции Глория Бёргл, которая начинает обнаруживать тревожные несоответствия в, казалось бы, простой жизни погибшего. Параллельно Эммит, пытаясь вырваться из долговой кабалы перед загадочной организацией, сталкивается с её жестоким представителем, В. М. Варгой, который имеет собственные планы на бизнес брата. Все линии сходятся в тугой узел, где прошлое и настоящее сталкиваются, а граница между правдой и вымыслом окончательно стирается. В 1950 году, в Канзас-Сити, штат Миссури, царит хрупкое и напряженное перемирие между враждующими криминальными синдикатами, разделенными по этническому признаку: итальянцами, ирландцами, евреями и афроамериканцами. Для поддержания этого шаткого мира существует древняя традиция обмена сыновьями между главарями кланов в качестве залога лояльности. Так, афроамериканская семья Кэннон вынуждена принять под свою опеку сына итальянского босса, Джо Було, в то время как их собственный сын находится у итальянцев. Когда внезапно умирает глава итальянской мафии, этот тщательно выстроенный баланс сил оказывается под угрозой. Лой Кэннон, амбициозный и расчетливый глава афроамериканской группировки, видит в этом шанс изменить правила игры и занять доминирующее положение. Однако его планы сталкиваются с сопротивлением как внутри собственной семьи, так и со стороны других кланов, особенно ирландцев во главе с О'Уэйфом. На этом фоне разворачивается история борьбы за власть, предательства и сложных моральных выборов, где каждый стремится выжить и утвердиться в жестоком мире организованной преступности.