Уилл Грэм, обладающий редким и проницательным даром эмпатии, работает на ФБР в качестве профайлера, разыскивающего особо опасных преступников. Его уникальный метод, который сам он называет способностью ставить себя на место другого, позволяет ему не просто анализировать улики, а буквально проникать в сознание убийцы, реконструируя ход его мыслей, мотивы и даже эмоции в момент преступления. Этот дар, однако, является и его проклятием: каждый раз, погружаясь в темные лабиринты чужого разума, Уилл рискует потерять часть себя, стирая границу между преследователем и тем, кого он преследует. Его психика становится хрупкой, а мир вокруг – все более зыбким, поскольку он вынужден постоянно балансировать на тонкой грани, отделяющей рациональный анализ от опасного слияния с объектом изучения. Когда на его пути встает особенно изощренный и неуловимый серийный убийца, чьи преступления не поддаются стандартной логике, Уилл Грэм осознает, что его собственных сил может не хватить. Для проникновения в этот непостижимый, словно запутанный лабиринт, ум он обращается за помощью к доктору Ганнибалу Лектеру – блестящему психиатру с безупречной репутацией и глубокими познаниями в области человеческой, и особенно патологической, психологии. Их сотрудничество начинает складываться в сложный интеллектуальный танец, где Лектер выступает в роли наставника, помогая Грэму отточить его метод и заглянуть еще глубже в бездну. Однако по мере продвижения расследования Уилл начинает смутно ощущать, что за элегантными манерами и острым умом его нового союзника скрывается нечто гораздо более темное и опасное. Он постепенно втягивается в игру, где правила пишет не он, а его консультант, и где истинная природа зла может оказаться гораздо ближе, чем он мог предположить, превращая охоту на монстра в изощренную конфронтацию с тем, кто, возможно, сам является самым утонченным хищником из всех, кого Уиллу когда-либо приходилось встречать.