Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только смертельной болезни, но и тяжёлого финансового кризиса. Его скромная зарплата не может обеспечить будущее для беременной жены и сына-подростка с особыми потребностями, а перспективы после ухода из жизни выглядят и вовсе мрачными. Именно это отчаянное стечение обстоятельств толкает тихого, законопослушного человека на путь, который он сам никогда не мог бы себе представить. Осознавая свои глубокие познания в химии, Уайт приходит к идее использовать их для быстрого заработка, выбрав самым прибыльным и доступным вариантом изготовление высококачественного метамфетамина. Этот путь сулит не только деньги на лечение и обеспечение семьи, но и чувство контроля в ситуации полной безысходности, возможность оставить после себя нечто большее, чем память о скромном преподавателе. Для реализации своего плана Уолтеру требуется партнёр, знакомый с реалиями криминального мира и сбыта наркотиков. Его выбор падает на Джесси Пинкмана – своего бывшего ученика, которого Уайт когда-то с презрением выгнал с уроков и чьё будущее считал безнадёжно испорченным. Ирония судьбы заключается в том, что именно Пинкман, мелкий уличный дилер и неумелый производитель метамфетамина, становится ключом к осуществлению замысла Уайта. На момент их встречи Джесси сам переживает кризис: после полицейского рейда он остался без напарника и своей примитивной лаборатории, что делает его восприимчивым к предложению бывшего учителя. Так начинается их вынужденный и крайне неустойчивый альянс, где гениальные научные знания Уолтера сталкиваются с уличной смекалкой и связями Джесси. Их первое совместное производство кристаллически чистого метамфетамина, превосходящего по качеству всё, что есть на рынке, становится отправной точкой в путешествии, которое навсегда изменит их жизни. Из тихого отчаяния одного человека рождается дуэт, которому предстоит бросить вызов не только законам, но и могущественным игрокам преступного мира, медленно погружаясь в водоворот насилия, паранойи и морального выбора, где каждая попытка решить одну проблему порождает несколько новых, ещё более опасных.