Вернувшись в родной городок, затерянный в дельте Миссисипи, близнецы Смок и Стэк обнаруживают, что время здесь словно застыло. Прошли долгие годы, наполненные окопами Первой мировой и суровыми улицами Чикаго, где братья познали жизнь гангстеров, но их малая родина осталась прежней – тихой, сонной и пронизанной глубинными, невысказанными противоречиями. Решив вложить сбережения, накопленные в большом городе, в дело на земле предков, они выкупают участок с постройками у местного белого расиста, чье владение символизирует старый, укоренившийся порядок вещей. Замысел братьев смел и дерзок: они хотят открыть музыкальный бар, место, где смогут собираться и отдыхать чернокожие рабочие с окрестных плантаций, находя отдушину в ритмах и мелодиях. Это не просто бизнес-предприятие, а тихая, но решительная попытка создать островок свободы и самоуважения в мире, жестко разделенном расовыми барьерами. Открытие заведения становится событием, нарушающим монотонное течение местной жизни, и его гвоздем программы должен стать молодой музыкант, сын проповедника, когда-то получивший в подарок от самих близнецов свою первую гитару. Вечер открытия бар наполняется звуками, которых эти стены, вероятно, никогда не слышали. Игра сына проповедника – это не просто музыка, а чистая, пронзительная исповедь, выливающаяся в блюзовые импровизации. Его гитара говорит о тоске, надежде, боли и любви, звуча настолько искренне и мощно, что захватывает не только собравшихся рабочих, но и случайного, таинственного слушателя, оказавшегося поблизости. Этим слушателем оказывается ирландский вампир, древнее существо, занесенное судьбой в эти южные края. Его, вечного скитальца, привлекает не просто мастерство музыканта, а сама суть звучащего блюза – та raw, первобытная эмоциональная сила, глубокая меланхолия и страсть, которые резонируют с его собственной бесконечной, одинокой природой. Появление такого существа в размеренной жизни городка, уже взбудораженного открытием «черного» бара братьев-гангстеров, незаметно запускает цепь непредсказуемых событий. Мир джаза и блюза, рожденный из страдания и радости, неожиданно пересекается с миром древнего сверхъестественного, и эта встреча грозит навсегда изменить судьбы всех причастных – от вернувшихся домой близнецов, пытающихся построить новую жизнь на старых руинах, до талантливого музыканта, чья душа, выплеснутая в музыке, привлекла внимание бессмертного.