Сюжет разворачивается вокруг Джимми Макгилла, талантливого, но вечно находящегося на обочине правовой системы адвоката, который всеми силами стремится вырваться из тени своего прошлого и построить честную практику под своим настоящим именем. Однако его репутация бывшего мелкого мошенника по прозвищу «Чак» преследует его на каждом шагу, создавая почти непреодолимые барьеры. Главное испытание исходит изнутри его же семьи: его брат, Чак, уважаемый партнер в престижной юридической фирме, втайне убежден, что Джимми не способен измениться и своим присутствием лишь позорит профессию. Эта скрытая вражда, маскирующаяся под заботу, становится главным препятствием на пути Джимми к легитимности и признанию. Он из кожи вон лезет, работая на скучных делах из задней комнаты салона красоты, пытаясь доказать миру и, в первую очередь, самому себе, что он достоин большего. Каждая его попытка пойти прямым и честным путем наталкивается на стену недоверия, предубеждения и саботажа, часто инспирированного Чаком, что заставляет Джимми балансировать на тонкой грани между желанием быть хорошим человеком и искушением использовать свои старые, нечестные навыки для достижения целей. Постепенно давление обстоятельств и постоянные удары судьбы начинают трансформировать его идеалистичные устремления. Он сталкивается с миром криминальных элементов Альбукерке, сначала по необходимости, защищая небогатых клиентов, а затем все больше втягиваясь в опасные связи, которые сулят быструю финансовую выгоду и возможность обойти бюрократические препоны. Знакомство с Майком Эрмантраутом, бывшим полицейским, а теперь своеобразным «решателем проблем» для криминального мира, открывает перед Джимми дверь в реальность, где правила можно гнуть, а моральные компромиссы становятся валютой успеха. Внутренняя борьба между Джимми Макгиллом, который хочет заслужить любовь брата и уважение коллег, и Солом Гудманом, ярким, беспринципным адвокатом, готовым на все ради победы и выгоды, составляет сердцевину повествования. Каждое преодоленное «невзгода» на пути к собственной фирме – будь то победа в сложном деле, находчивая рекламная акция или обход конкурентов – одновременно является шагом к отказу от прежних идеалов. История мастерски показывает, как серия, казалось бы, вынужденных и незначительных решений, разочарований и предательств, особенно со стороны самого близкого человека, медленно, но необратимо лепят нового человека – адвоката Саула Гудмана, для которого цель окончательно оправдывает любые средства, а закон становится лишь инструментом в умелых руках, а не сводом незыблемых принципов.