В канун Рождества в доме Пирсов царит не просто предпраздничное оживление, а атмосфера самой настоящей тайной операции. Кейт и её младший брат Тедди, вооружившись видеокамерой и детской верой в чудо, смешанной с научным любопытством, ставят перед собой дерзкую цель – заснять неопровержимые доказательства существования Санта-Клауса. Их план кажется простым: бодрствовать всю ночь, замаскировав камеру среди рождественских украшений, и поймать в объектив момент, когда бородатый волшебник появится у ёлки с мешком подарков. Однако дети даже не подозревают, что их маленькая домашняя затея станет началом грандиозного и опасного путешествия, которое перевернёт их представление о мире, магии и истинном значении праздника. Вместо того чтобы остаться незамеченными наблюдателями, брат и сестра невольно оказываются в самом эпицентре событий, когда выясняется, что самому Рождеству грозит серьёзная опасность. Неожиданно для себя они попадают в волшебную мастерскую на Северном полюсе, где знакомятся с преданными, но порой весьма эксцентричными эльфами, и встречают величественных летающих оленей. Вместе с самим Сантой, который оказывается не просто дарителем игрушек, а мудрым и отважным лидером, Кейт и Тедди отправляются в рискованную миссию по спасению праздника. Им предстоит преодолеть множество препятствий, используя не только детскую смекалку и веру в чудо, но и помощь новых волшебных друзей. Это приключение становится для детей настоящим испытанием, в котором они учатся работать в команде, понимают ценность храбрости, доброты и семейных уз, а также осознают, что самое важное волшебство рождается не от магии, а от искреннего желания дарить радость и верить в невозможное даже тогда, когда все обстоятельства против тебя.